블록체인/암호화폐에 투자하는 VC 회사 10개

브레이브뉴코인의 웹 사이트 (bravenewcoin [dot] com)에서 “In profile – The Top 10 VC firms investing in blockchain”을 옮겼습니다. 원문은 7월 9일에 게재되었습니다.        

                    

‘크립토 펀드 연구 (Crypto Fund Research)’에 의하면, 다음의 10개 회사는 – 블록체인과 암호화폐/자산 회사들에 투자하는 – 가장 중요하고 영향력있는 벤처 캐피털 회사들입니다: 이들이 순위에 선정된 기준은 네 가지로써, 총 블록체인 투자의 가치, 총 블록체인 투자의 수, 블록체인 투자 경험의 기간, 그리고 지난 12 개월동안 투자 활동의 수준이었다고 합니다.

첫번째, 디지털 커런시 그룹 (“Digital Currency Group”): 디지털 커런시 그룹은 블록체인 분야에서 가장 영향력이 있는 캐피털 투자회사입니다. 뉴욕에 소재하고 있는 디지털 커런시 그룹은, 다른 어떤 투자가들보다, 블록체인 회사에 더 많은 돈을, 더 많이 투자했습니다. 디지털 커런시 그룹은 블록체인에 투자한 초기 회사 중의 하나일 뿐만 아니라, 지난 12개월 동안 다른 9개의 벤처 캐피털 회사가 다른 어떤 기간에 투자한 것보다 더 많이 블록체인에 투자했습니다.

투자한 총 블록체인 회사의 수: 58개 // 블록체인 분야에서의 벤처 투자 금액: 칠천 팔백만 달러 ($78 million) // 블록체인 투자 회사 가운데 최상위 회사들: 베이시스 (Basis), 레저 (Ledger), 서클 (Circle), 블록체인 아이엔씨 (Blockchain Inc.) // 블록체인 및 디지털 자산에만 투자하는가? (Exclusively Invests in Blockchain/Digital Assets): 그렇습니다 // 지난 12개월 동안의 블록체인 투자: 15 // 소재지: 뉴욕 주의 뉴욕 시  

[*** 다음의 사진은 본문에 포함된 디지털 커런시 관련 내용을 올린 것입니다].    

                 

두번째, 판테라 캐피털 (“Pantera Capital”): 판테라 캐피털은 가까스로 블록체인 캐피털을 제치고 2위를 차지했습니다. 베이 지역 (Bay Area)의 테크와 벤처 캐피털이 만나는 먼로 파크 (Menlo Park)에 소재해있으며, 판테라 회사는 순위를 위한 네 개의 기준 모두에서 최상위 10권안에 들었습니다. 이 목록의 다른 순수한 벤처 캐피털 자금과는 달리, 판테라 회사는 블록체인 회사에 초기 투자금 (seed investments), 그리고 토큰과 암호화폐/자산에 투자하는 혼합 헤지 펀드/벤처 자금 (hybrid hedge fund/venture fund)의 성격을 띄고 있습니다. 투자한 총 블록체인 회사: 31개 // 블록체인 분야에 벤처 투자한 금액: 육천 오백만 달러 ($65 million) // 블록체인에 투자한 회사 가운데 최상위 회사들: 베이시스 (Basis), 서클 (Circle), 하버 (Harbor), 디마켓 (DMarket) // 블록체인과 디지털 자산에만 투자하는가?: 그렇습니다 // 지난 12개월 동안의 블록체인 투자: 13 // 소재지: 캘리포니아의 먼로 파크  

             

세번째, 블록체인 캐피털 (“Blockchain Capital”): 블록체인 캐피털은 3위입니다. 디지털 커런시 그룹과 판테라 캐피털처럼, 블록체인 캐피털 회사 역시 순전히 블록체인 벤처 자금에만 관련됩니다. 블록체인 캐피털이 최초로 한 투자한 것은, 2013년 말경 BTCC 회사의 시리즈 A 투자 (Series A investment in BTCC)였고, BTCC는 세계에서 가장 오래된 비트코인 거래 플랫폼이었습니다. 그리고 그 이후 디지털 커런시 그룹만 제외하면, 가장 블록체인 투자를 많이 한 회사입니다. 투자한 총 블록체인 회사의 수: 37개 // 블록체인에 벤처 투자한 금액: 칠천 백만 달러 ($71 million) // 투자한 블록체인 회사 가운데 최상위 회사들: 서클 (Circle), 코인베이스 (Coinbase), 블록스트림 (Blockstream), 리플 (Ripple) // 블록체인과 디지털 자산에만 투자하는가? 그렇습니다 // 지난 12개월 동안의 블록체인 투자: 12 // 소재지: 캘리포니아의 샌 프란시스코   

             

네번째, 안드레센 호로윗츠 (Andreessen Horowitz) (a16z): “a16z”로도 알려진 안드레센 호로윗츠씨는 세계에서 가장 큰 규모의 벤처 캐피털 회사 가운데 하나이지만, 그럼에도 블록체인 및 다지털 자산에만 투자하는 회사는 아닙니다. 실제로, a16z의 사십억 달러 ($4 billion) 이상의 자산 가운데 디지털 자산은 겨우 일부분을 차지할 뿐입니다. 안드레센씨는 2013년 리플에 엔젤 인베스트먼트 (angel investment)와 함께 블록체인 투자를 시작했으며, 이후 코인베이스의 초기 벤처 자금에도 참여했습니다. 이후로, 베이시스 (Basis), 하버 (Harbor), 그리고 치아 네트워크 (Chia Networks) 등등의 열 두 개 남짓한 블록체인 회사에 투자했습니다. 안드레센씨는 암호화폐/자산에 집중된 삼억 달러 ($300 million)의 자금을 최근 발표하면서 이러한 목록을 늘려가고 있습니다. 투자한 총 블록체인 회사의 수: 14 // 블록체인에 투자한 벤처 투자 금액: 오천 오백만 달러 ($55 million) // 투자한 블록체인 회사 가운데 최상위 회사들: 베이시스 (Basis), 코인베이스 (Coinbase), 디피니티 (DFINITY), 하버 (Harbor) // 블록체인/디지털 자산에만 투자하는가? 그렇지 않습니다 // 지난 12 개월 동안의 블록체인 투자: 9 // 소재지: 캘리포니아의 먼로 파크 (Menlo Park, CA).      

다섯번째, 노드 캐피털 (“Node Capital”): 블록체인 회사들에 주로 시드 및 A 시리즈 (seed and Series A) 투자를 하는 최상위 벤처 자금과는 달리, 노드 캐피털은 ‘초기 코인 제공/공개 (ICOs)’를 통하여 투자를 합니다. 노드 캐피털은 베이징에 소재하고 있으며, 펭워 (Fengwo)와 ‘차이나업 닷 컴 (China [dot] com)’과 같은 중국의 거의 24개 정도의 블록체인 스타트업 회사들에 투자했습니다. 그리고 지난 12 개월동안 가장 활발히 블록체인에 투자해오고 있습니다. 노드는 ‘코인타임 (Cointime)’의 최고 경영자인 ‘전 두 (Jun Du)’씨에 의하여 공동 창립되었습니다. 투자한 총 블록체인 회사의 수: 22개 // 블록체인에 투자한 벤처 금액: 이천만 달러 ($20 million) // 투자한 블록체인 회사 가운데 최상위 회사들: 트립 닷 아이오 (Trip [dot] io), 후오비 (HuoBi), 델피 파운데이션 (Delphy Foundation), 펑워 (Fengwo) // 블록체인 및 디지털 자산에만 투자하는가? 그렇습니다 // 지난 12개월 동안 투자한 블록체인 회사: 21 // 소재지: 중국의 베이징     

여섯번째, 부스트 비씨 (“Boost VC”): 부스트 비씨는 캘리포니아의 산 마테오 (San Mateo)에 위치하고 있는 인공 지능, 블록체인 그리고 암호화폐/자산 액셀레레이터 (accelerator)입니다. 부스트 회사는 2014년 리피오 (Ripio)에 ‘시드 머니 (seed round)’를 투자하면서 블록체인 분야에 투자를 시작했습니다. 그 이후, 30개 이상의 추가적인 투자를 암호화폐/자산과 블록체인 분야에 하였으며, 지난 12개월 동안 거의 12번의 투자를 했습니다 – 세계에서 가장 활동적인 블록체인 분야의 벤처 캐피털/액셀레레이터 가운데 하나입니다. 투자한 총 블록체인 회사의 수: 32개 // 블록체인에 투자한 벤처 금액: 육천 칠백만 달러 ($67 million) // 투자한 블록체인 회사 가운데 최상위 회사들: 블록사이퍼 (BlockCypher), 테조스 (Tezos), 레저 (Ledger), 코인베이스 (Coinbase) // 지난 12 개월동안 투자한 블록체인 회사: 11 // 소재지: 캘리포니아의 산 마테오 (San Mateo, CA)     

일곱번째, IDG 캐피털 (“IDG Capital”): IDG 캐피털은 뉴욕 소재의 사적인/프라이빗 에쿼티 및 벤처 캐피털 자금 회사입니다. ‘부스트 비씨 (Boost VC)’처럼, 이 회사 역시 다양한 회사들에 투자하고 있으며, 블록체인과 암호화폐/자산에만 투자하는 것은 아닙니다. IDG 회사는 2013년에 리플 (Ripple)의 A 시리즈에 투자하면서 블록체인 분야에서의 투자를 시작했습니다만 – 그런데 ‘후기 단계 벤처 투자 (later stage venture investments)’를 주로 한다고 합니다. IDG가 2018년의 첫 다섯 달 동안 '후오싱 24 (Huoxing 24)', 서클, '아임토큰 (imToken)', 그리고 '마스 파이낸스 (Mars Finance)'에 투자를 하기 전까지는 그렇게 많이 투자하지는 않았습니다. IDG는 뉴욕에 있는 주 사무실 이외에도 인도의 방갈로어 (Bangalore, India)에도 위성 사무실을 두고 있습니다. 투자한 총 블록체인 회사의 수: 8 // 블록체인에 투자한 벤처 금액: 삼천 백만 달러 ($31 million) // 블록체인 및 디지털 자산에만 투자하는가? 그렇지는 않습니다 // 지난 12 개월 동안의 투자: 4 // 소재지: 뉴욕 주의 뉴욕 시        

여덟번째, 드레이퍼 어소시어츠 (“Draper Associates”): 드레이퍼 어소시어츠는 캘리포니아의 산 마테오에 소재하고 있으며, 전설적인 벤처 투자가인 팀 드레이퍼 (T. Draper)가 이끌고 있습니다. 드레이퍼는 다양한 분야에서 초기 단계의 벤처를 하는데, 블록체인 회사와 스타트업 회사들을 포함하는 기술, 제조, 의료 서비스 등에 투자하고 있습니다. 드레이퍼가 블록체인 분야에 최초로 실시한 투자는 2014년에 오그메이트 (Augmate)에 시드 머니 (seed money)를 투자한 것이었습니다: 오그메이트는 기업에 집중하는 사물 인터넷 (IoT)과 웨어러블 (wearables) 회사입니다. 투자한 총 블록체인 회사의 수: 17개 // 블록체인에 투자한 벤처 자금: 이천 오백만 달러 ($25 million) // 투자한 블록체인 회사 가운데 최상위 회사들: 코인베이스, 레저 (Ledger), 팩텀 (Factom), 크립토무브 (CryptoMove) // 블록체인 및 디지털 자산에만 투자하는가? 그렇지 않습니다 // 지난 12 개월 동안의 블록체인 회사에의 투자: 6 // 소재재: 캘리포니아의 산 마테오    

아홉번째, 처위엔 벤처스 (“Ceyuan Ventures”): 처위엔 벤처스는 중국의 베이징에 소재한 초기 단계 벤처 캐피털로써, 홍콩에도 추가적인 사무실이 있습니다. 주로 기술 회사들에 투자하며, 베이시스와 마스 파이낸스 그리고 트립 닷 아이오 (Trip [dot] io) 등등을 포함하는 여섯 개의 블록체인 회사들에도 투자를 했습니다. 처위엔 벤처스는 2014년에 블록체인 분야의 투자를 처음 실행한 후, 2016년과 2017년에는 새로운 블록체인 투자는 하지 않았고, 그러다 2018년 초반에 네 번의 투자를 했습니다. 투자한 총 블록체인 회사의 수: 6개 // 블록체인 분야에 투자한 벤처 금액: 삼천 육백만 달러 ($36 million) // 투자한 블록체인 회사 가운데 최상위 회사들: 베이시스 (Basis), 마스 파이낸스 (Mars Finance), 트립 닷 아이오 (Trip [dot] io), 오케이코인 (OkCoin) // 블록체인 및 디지털 자산에만 투자하는가? 그렇지 않습니다 // 지난 12개월 동안의 블록체인 투자: 4 // 소재지: 중국의 베이징          

열번째, 라이트스피드 벤처 파트너스 (“Lightspeed Venture Partners”): 라이트스피드 회사는 먼로 파크에 소재한 세계적인 벤처 캐피털로써, 6개의 추가적인 사무실을 이스라엘, 중국 그리고 인도에 두고 있습니다. 주로 소비자와 기업 분야에 투자하고 있으며, 또한 베이시스와 리플 (Ripple)과 같은 블록체인 회사에도 여러 번 투자했습니다. 라이트스피드는 ‘라이트스피드 차이나 파트너스 (Lightspeed China Partners)’를 통하여 ‘BTC 차이나 (BTC China)’에 초기 투자를 한 적도 있습니다. 투자한 총 블록체인 회사의 수: 6개 // 블록체인 분야에 투자한 벤처 금액: 이천 사백만 달러 ($24 million) // 투자한 블록체인 회사 가운데 최상위 회사들: 베이시스 (Basis), 블록체인 아이엔씨 (Blockchain Inc.), 사가 파운데이션 (Saga Foundation), BTCC (BTCC) // 블록체인 및 디지털 자산에만 투자하는가? 그렇지 않습니다 // 지난 12개월 동안 블록체인 분야에 투자: 3 // 소재지: 캘리포니아의 먼로 파크 (Menlo Park, CA)